文/杨国英

世纪大和解，必有缘由。

中美同时发生世纪大和解，更耐人寻味。

本周，仅仅时隔一天，中美均发生了超级震撼的科技巨头世纪大和解。

一起发生在中国。

前天，华为宣布与小米达成全球专利交叉许可协议，该协议覆盖了包括5G在内的通信技术。

另一起发生在美国。

大前天，高通宣布已与苹果达成芯片供应协议，将为苹果提供2024-2026年推出的智能手机提供骁龙5G调制解调器和射频系统。

这两起科技巨头的世纪大和解，单一看，实在是太突然了。

华为（以及曾经的荣耀）与小米的市场战争，打了许多年，从国内打到国外，从中低端打到全系列，且一度彼此的新品上市无一言必对标“友商”。就在今天1月，华为还曾针对小米提起专利侵权纠纷行政裁决。

苹果和高通更是彼此的怨家，2017-2019年，苹果曾经反对高通收取专利许可费发起诉讼，之后，苹果无奈向高通一次性支付高达47亿美元的款项，但是，随后苹果开始投入巨资进行自主研发。

但是，本周，这两对曾经的怨家，开始以国为界，彼此和解了，这到底是为什么？！

这还要从8月29日华为5GMate60Pro上市讲起。

在前天的文章《杨国英|四年了，终于突破了美国死神封锁线......》，我讲得比较详细，华为这款新手机不可怕，可怕的是国产7nm芯片的量产（华为通过堆叠技术达到5nm的效果），更可怕的是国产光刻机可能已经达到或接近ASML的EUV光刻机水平。

光刻机是光导体皇冠上的明珠，摘取了这颗明珠，中国半导体正式进入自主可控。

这就是隐藏在华为新款手机背后令美国为之恐怖的真相，中国如果以新技术路径替代了EUV光刻机，那么，这本身就意味美国持续四年之久的对华半导体封锁，未来极有可能宣告失败，去年拜登政府的520亿美元的半导体补贴技术，未来也极有可能打了水漂。

所以，当美国意味到这一点之后，苹果与高通随后开启世纪和解，苹果不再自主研发，这之于美国国内而言，确实是事关半导体的巨额研发重复投入。

所以，在苹果与高通开启世纪和解之后，第二天，华为就也与小米启动了世纪和解，而且，彼此和解的范围更加广阔，是全球专利的交叉许可协议。

当然，几乎在同一时间，苹果与高通，华为与小米，分别启动世纪和解，这背后应该有中美两国政府各自的影响。

这是中美两国在半导体领域，消解各自国内纠纷一致对外的明确信号。

苹果与高通和解，这超大概率意味着，美国国内准备集中一切资源，进一步向半导体领域的前沿探索，如此，才有可能甩开中国半导体追赶的脚步。

而华为与小米的和解，这也是国内巨头推倒彼此专利高墙，接下来一致对外的明确信号，从这个角度，国内科技巨头的化干戈为玉帛，现在还仅仅是开始。

所以，以后，不要轻言科学没有国界。

过去四年，美国高科技对中国的封堵，已经证明“科学没有国界”是一句废话。

在全球存在“一超”且缺少终极挑战者的时候，科学是没有国界的。

但是，当终极挑战者出现了，科学就有国界了，曾经的“一超”必然全力封堵。

现在，在中美两国同时发生科技巨头世纪大和解之下，这毫无疑问证明，当下中美两国在高科技的疆场上，正在迎来极限撕杀。

作为挑战者，当然值得振奋，

毕竟，退无可退，只能勇往直前。

破釜沉舟，或奇迹，或惨迹，

成败仅剩下未来三五年。

今天再次解释一下近期我们工作室的乱象（9月7日主文文末解释过一次）,这是因为，准备了三年的私募计划（深度研究报告团队），在今年的超级不确定之下，从今年5月起，我们就选择了按下暂停键，这是对我们自己负责，也是对认同我们投资理念的潜在投资者负责。

但是，按下了这一暂停键，一路跟随的主要研究人员，我们还是留了下来，这事实导致工作室财务开支的失衡。

为了维持团队的正常运行，近期我们经营人员的压力有点大，压力一大动作也就变了形，由此导致我们部分读者朋友的不适，今天我向大家再一次道歉。

为了减少读者朋友的不适，我们决定，从10月份开始，我们内部会调整运营方向，减少至少一半的头条广告发布频率，选择更有益于我们读者的方向转型，同时，运营人员我们也会更换。而在10月份之前，基于运营广告的提前签定，部分广告可能还会导致部分读者朋友不适，还请见谅。

尤其是涉及到理财咨询的，更是应该谨慎，千万不要下载任何APP更不要转账，大家见谅了！

再说一说今天的市场。

1，昨天下午，中国人民银行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。

本次下调之后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%，据市场测算，此次准备金下调将释放超过5000亿元的中长期流动性。

值得注意是，这并非是央行年内首次降准，今年3月份，央行也曾降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。

央行之所以再次降准，是因为当前经济增长低于趋势水平，部分企业仍面临着经营困难，需要继续加大稳增长力度，提振市场对经济复苏的信心，巩固经济回稳向好态势，此次降准正处于经济回升接力的关键时刻。

此外，降准不同于降息，降息会加大与美元利息的息差，促使人民币进一步贬值，因此，“降准不降息”还有着保人民币的含义。

2，第四批医用耗材集中带量采购将启动。

近日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布公告，明确将进行国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购。

根据公告，人工晶体类相关耗材集采范围主要包括人工晶体耗材及粘弹剂；运动医学类相关耗材包括带线锚钉、免打结锚钉、固定钉、固定板、修复用缝线、软组织重建物、骨类重建物（不包括应用于颅颌面产品）。

近年来，部分省份或联盟已经开展了多次人工晶体集采，去年京津冀联盟人工晶体集采落地，据披露，在前一次集采平均降幅46.4%的基础上，人工晶体价格再次降低16.91%；今年，上海也对人工晶体的集采中选结果进行了公示，降幅从2.9%—36%不等。

因此，根据历次国家集采结果及各地区的集采情况，我们认为，本次人工晶体集采将会在之前降价的基础上再降低一些，并且会涉及到高端晶体，但经历过多轮集采之后，此次人工晶体降价空间有限，尤其是功能较高级的晶体。

至于运动医学类耗材的采购，可能与之前的骨科采购有所不同，目前运动医学类耗材仍以进口为主，国产化率较低（2022年仅11%），体量较小（国内骨科龙头均未在年报中披露该板块收入），因此，此前集采的降价幅度参考意义不大，但由于部分龙头产品线已初步建成，此次国采，有助于国产厂家快速打通入院渠道。

3，美国发现潜在价值或超万亿美元的锂矿。

在8月30日《科学发展》期刊上发表的一篇论文中，地质学家在美国内华达州与俄勒冈州交界处的一座古老的超级火山中发现了他们认为可能是世界最大的锂矿。

据了解，此次美国发现的锂矿为锂黏土矿，品位在1.83wt%Li—1.87wt%Li之间，若按照电池级碳酸锂3.7万美元/吨来推算，麦克德米特火山潜在蕴藏价值或超万亿美元。

值得一提的是，此前在位于塔克帕斯进行钻探时发现了1370万吨的碳酸锂当量，该矿床曾被称为美国最大的锂矿。

据美国地质调查报告，全球探明锂储量约为8900万吨，主要集中在玻利维亚、阿根廷、智利、美国、澳大利亚和中国，近年来，这些国家不断有新的大型锂矿被发现。

这充分显示，全球锂资源实际上并不短缺，分布也很广泛，随着近年来对锂矿勘探投入的加大，全球探明的锂资源量不断增长，未来全球产能也将不断提升。

由于电池价值占新能车价值约为40%左右，未来锂矿供应增长将会超过新能车增长需求，这意味着电动车仍有较大的降价空间。

4，美国三大车企工人开始罢工。

此前，全美汽车工人联合会（UAW）提出涨薪40%、增加带薪休假时间、提高工人生活费用津贴和养老金的要求，但三大汽车厂商答应的涨薪幅度在17.5%—20%之间，遭到了UAW的拒绝。

因此，UAW与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败，UAW主席肖恩·费恩深夜在底特律表示，该工会准备从当地时间14日午夜12点开始发起罢工，罢工先从三家工厂开始，包括密苏里州文茨维尔的通用汽车工厂、俄亥俄州托莱多的斯泰兰蒂斯工厂以及密歇根州韦恩的福特工厂，根据谈判情况，罢工范围可能会进一步扩大。

据报道，如果美国三大车企全面答应工会的要求，车企在劳动力方面的支出，将增加450亿美元—800亿美元，平均下来每小时的人工成本在150美元以上，较目前的64美元激增134%。

这意味着UAW的要求将大幅增加美国汽车巨头的支出，提高美国传统汽车的生产成本，从而削弱美国传统汽车的竞争力，可能导致美国电动汽车的渗透率将迎来快速提高。

但从目前情况来看，三大汽车厂商并没有打算妥协，一方面，美国汽车三巨头正在加大电气化转型；另一方面，在工厂人员配置上保持了更大的灵活性。