一对华侨夫妇唐雨林及太太，在“文革”中被下放到农村改造，妻子与村生产队里一个年仅20岁的，小队长李东方产生了婚外情。

丈夫发现两人私情时，听到妻子对那个小伙子表示，“有人说过我的皮肤像天鹅绒一样”，当愤怒的丈夫欲杀小伙子时，深山里长大的小伙子却表示不知“天鹅绒”为何物。

于是为了让小伙子死得“明白”，丈夫不辞劳苦要给小伙子找来“天鹅绒”，让他见识什么是天鹅绒。

一千个人心中有一千个姜大爷。

本片改编自叶弥的短篇小说《天鹅绒》描写了上世纪六七十年代的一个故事。

姜文把小说作了大修改，分成四个独立成章而又一体化的段落，讲述一段发生在20世纪20年代到70年代的故事，时间上跨越了民国、解放初期、“文革”时期以及现代。其中姜文与孔镱珊的故事是一段、孔镱珊与房祖的故事是一段、周韵的故事是一段。

这部电影是一种姜文式的炫耀，他用他的私人手法讲了一个私人化的故事，把所有的路标和指示都抹掉，然后放在院线里让大家猜谜，作为观众当然痛苦。

看不懂，
咋整？

- 再来

姜大爷豪迈地大手一挥，道：你丫再来十遍！阳下，姜大叔的侧影依然英俊挺拔，带着三分混不吝。